כדי לבנות דוח מותאם אישית, יש להשתמש באשף הדוחות המאפשר שליטה מלאה בנתונים שלך. הנה השלבים לבניית דוח מותאם אישית:
1. גישה לאשף הדוחות(במידה ויש לך גישה): בחרו בלשונית דוחות > אשף הדוחות כעת הגעתם לעמוד יצירת דוחות בהתאמה אישית.
2. בחרו יצירת דוח חדש כעת יש אפשרות לבחור: שם של הדוח, תפריט עליון וכותרות(שורה ראשונה), עמודות הדוח וסיכומים. תחילה נזין את שם הדוח הרצוי. לאחר מכן נפתח את הפלוס של התפריט העליון ונבחר אילו נתונים אנו רוצים לראות בתחילת כל דוח. כמו למשל: שם מחלקה, מספר עובד וכו..
לאחר מכן נבחר את העמודות הרצויות. שימו לב שכל בחירה יכולה להתבצע באמצעות גרירה או דאבל קליק על השדה הרצוי. כך נעשה גם בתפריט תחתון וסיכומים בחרו את הנתונים שברצונכם לכלול בדוח, כגון מעקב שעות עבודה, הקצאת משימות, נתוני מיקום ורישומי היעדרויות.
3. גרירה ושחרור: השתמשו בממשק הגרור ושחרר כדי לסדר את הנתונים לפי הצורך שלכם.
4. שמירת תבניות: ניתן לשמור תצורות דוחות נפוצות לשימוש חוזר בעתיד.
לסיום בכל פעם שתיגשו לאשף הדוחות – הוא יופיע מוכן וניתן להוריד או לתזמן.